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 Las cigueñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebes a sus respectivas mamas.
La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su pequeño tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se rien de su bebe, pero la señora Dumbo le defiende siempte, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño.
El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, solo cuenta con la ayuda de un minusculo ratoncito llamado Timothy, que decide hacer de el una estrella del circo.
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