Seh-hee (Sung Hyun-ah) y Ji-woo (Ha Jung-woo) forman una pareja muy enamorada. Llevan juntos dos años, pero, a causa del lento discurrir del tiempo, Seh-hee empieza a sentirse ansiosa y preocupada, temerosa de que Ji-woo pudiera cansarse de ella. Por eso se pone histerica cada vez que ve a Ji-woo prestando la mas pequeña atencion a otras mujeres. Un dia sucede lo que ella se temia: Ji-woo no logra hacer el amor con ella, y solo lo consigue cuando Seh-hee le propone que se imagine que esta con otra mujer. Entonces, Seh-hee se siente ansiosa y frustrada, ademas de disgustada de que su rostro sea siempre igual y que su aspecto no pueda dar a su compañero una impresion nueva en cada encuentro. Por su parte, Ji-woo considera que la propuesta de Seh-hee de que piense en otra mujer cuando hacen el amor esta fuera de lugar. Al dia siguiente, Seh-hee desaparece. Ji-woo no logra encontrarla y su telefono movil siempre esta apagado. Mientras Ji-woo sufre por la desaparicion de Seh-hee, ella acude en secreto a un cirujano plastico y, aunque el medico intenta disuadirla diciendole que es hermosa tal como es, Seh-hee cambia su imagen por completo. Cuando Ji-woo va a una isla a la que solia ir con Seh-hee para hacer fotos, ve a una mujer con enormes gafas de sol y una mascara sobre su rostro. Incluso asi, le resulta decididamente fascinante. Ji-woo la lleva a un parque de la isla en el que hay muchas esculturas. Ella parece disfrutar de su compañia, pero cuando Ji-woo intenta seguirla ella desaparece de repente...