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Basada en la obra "The Water Horse" de Dick King-Smith. Historia de un joven y solitario chaval escoces llamado Angus MacMorrow que anhela que su padre regrese de la guerra.
La historia comienza cuando Angus lleva a casa un misterioso objeto encantado que encuentra en la playa. Pronto se da cuenta de que se trata de un huevo magico, y se ve a si mismo criando a una criatura sorprendente: el mitico "monstruo del lago" de las leyendas escocesas.
En su intento por intentar ocultar a su amigo, a quien llama Crusoe, y crear un vinculo y amistad con el, Angus emprende un viaje de descubrimientos, debiendo proteger un secreto que dara vida a una leyenda.
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