Comienza el espectaculo con la primera gran aventura de Clifford, el gran perrito rojo y sus inseparables compañeros Cleo y T-Bone. Nuestros amiguitos deciden presentarse al popular Concurso Tummy Yummies en el que se buscan las mascotas con mas talento del pais. Pero Clifford, Cleo y T-Bone no estaran solos, les acompañan un grupo de habilidosas mascotas como Rodrigo el Chihuahua, Dirk el perro salchicha, Dorothy la vaca acrobata y Sakelfor, el huron volador con los que viviran un sin fin de aventuras.