Harto de la vida en La Mancha, Quijote decide acudir a una aventura sin limites: un nuevo reto del caballero de la Media Luna. Si Quijote pierde este duelo, debera renunciar a su amor por Dulcinea para siempre, pero si es el vencedor, este enigmatico caballero le dara todas sus enigmaticas posesiones y le revelara la verdadera identidad de tan soñada dama. Antes de partir, Quijote debe convencer a su amigo y escudero Sancho, al que ademas, debe dos años de alquiler. Debera tirar de Rocinante, su antaño bravo y valeroso caballo, ahora retirado a una vida tranquila cuidando de sus gallinas.