En Tracia, Arion es apartado del lado de su madre Demeter por el dios Hades. En el inframundo, Arion es estrenado para convertirse en guerrero. Se entrena alimentado por la venganza: Hades le cuenta a Arion que la ceguera de su madre fue causada por Zeus y que la muerte de Zeus acabara con la maldición que pesa sobre los ojos de Demeter. Finalmente, Arion acompañado por Guido (una criatura con aspecto de simio, amigo y compañero de Arion) abandonan el inframundo en busca de Zeus. Séneca, un pequeño ladrón, intenta robar la espada de Arion y esto lleva a Arion a su primer encuentro con las fuerzas de Zeus, lideradas por su hija Atenea. Arion es capturado pero es liberado por Lespina, sirviente muda de Atenea. Cuando Arion se reencuentra con Guido y Séneca (y se preocupa por Lespina), las fuerzas de Zeus y Poseidón entablan batalla. Mientras en la sombra espera el calculador Hades, y el calmado Apolo que parece tener sus propios planes.